顧客管理の業務改善
電話、メール、フォーム、Excelに分かれた情報をもとに、担当、期限、次の対応、履歴を確認できるようにします。
電話、メール、Webフォームなどから届く問い合わせを一覧にし、担当、優先度、期限、初回対応までを確認できるようにします。
相談や依頼を案件としてまとめ、見積、確認、訪問、手配、納品など、現在の状態と次にすることを共有します。
会社、拠点、担当者、利用中サービスの概要、注意事項と、問い合わせや案件の履歴をつなぎ、担当者の不在時も経緯を確認できるようにします。
契約期間、更新条件、必要な確認、見積、次回連絡を顧客ごとにまとめ、期限前から更新対応を進められるようにします。
問い合わせ、案件、契約をまたぐ場合や、一覧にない顧客業務も対象にできます。誰から何を受け、何を返しているかを現在の流れから整理します。
ここにない業務もご相談いただけます。
問い合わせが窓口や担当者ごとに分かれると、未対応、折り返し、確認待ちを見つけにくくなります。
電話、メール、フォームを別々の一覧や受信箱で管理している。
誰がいつまでに返すか決まらず、個別に確認している。
社内確認、顧客回答待ち、協力会社待ちが同じ状態に見える。
次回連絡日が予定表やメモに分かれ、対応が遅れる。
利用環境に応じてフォームやメールを取り込み、電話は必要項目だけ記録します。
主担当、協力者、優先度、期限を決め、未割当を確認します。
未対応、対応中、社内確認、顧客回答待ちなどを区別します。
回答内容と次にすることを残し、期限前に確認できるようにします。
法人営業、工事・修理、物件管理、士業、会員対応など、複数の窓口から届く問い合わせを社内で振り分ける企業に向いています。
顧客情報、見積、作業予定、資料が別々だと、案件の現在地と次の対応を担当者へ聞かないと分かりません。
見積、確認、手配、完了のどこまで進んだか担当者へ聞いている。
予定表、メール、案件一覧に別々の期限が登録されている。
見積書、写真、打ち合わせ内容を複数のフォルダや受信箱から探している。
未完了事項と判断理由を集め直してから引き継いでいる。
案件の種類に合う状態を決め、現在地と止まっている場所を一覧にします。
次に誰が何をするかを案件ごとに残し、期限前に確認します。
見積書、写真、打ち合わせ内容を案件と関連付け、時系列で確認します。
現在の状況、未完了事項、次回対応をまとめ、担当変更に備えます。
営業、工事、修理、制作、受託サービスなど、相談から完了までの工程と担当者が複数いる企業に向いています。
顧客名簿、契約、案件、対応履歴が別々だと、関係性と過去の経緯を確認するだけで時間がかかります。
会社名、拠点名、担当者名の違いで、重複した名簿ができている。
利用中の商品やサービスを確認してから、過去の依頼や見積を探している。
電話の内容や判断理由が共有されず、顧客に同じ説明をお願いしている。
関係者、注意事項、次回対応を聞き直してから引き継いでいる。
会社、拠点、担当者を分けて整理し、関連する契約や案件を表示します。
利用中の商品やサービス、担当部署、注意事項を顧客と関連付けます。
電話、メール、訪問、判断理由を残し、顧客ごとの経緯を確認します。
現在の状況、関係者、未完了事項、次にすることをまとめます。
法人営業、会員対応、保守、士業など、同じ顧客と複数の担当者が長く関わる企業に向いています。
更新日だけを予定表で管理すると、条件確認、見積、社内承認、顧客回答に必要な時間を確保しにくくなります。
契約台帳と次回連絡日が分かれ、担当変更時に対応が抜ける。
利用状況や原価、価格改定の要否を期限間近に集めている。
社内確認、見積作成、顧客回答のどこで止まったか見えない。
変更や終了が請求、作業予定、顧客情報へすぐに届かない。
契約期間、更新条件、解約予告、担当者を顧客情報と一緒に管理します。
必要な準備期間から逆算し、社内確認と顧客連絡の期限を通知します。
社内承認、見積提示、顧客回答の状態と次の対応を共有します。
更新、条件変更、終了を記録し、請求や作業予定へ渡せる形にします。
ビル管理、設備保守、IT、会員サービス、士業など、契約期限前に条件確認や見積が必要な企業に向いています。
問い合わせ、案件、契約の間に残る転記や、顧客自身が確認・提出できる仕組みも対象にできます。
相手ごとに資料、申請、問い合わせ、対応状況を確認できるようにする。
相手ごとに必要な資料と不足、再提出、確認結果を管理する。
契約や利用状況に応じて、必要な資料と最新版を共有する。
回答や要望を分類し、社内確認と対応結果まで共有する。
紹介元、関係する顧客と案件、連絡履歴をまとめる。
顧客ごとの利用状況を集計し、定期報告と次回対応につなげる。
業務名が決まっていなくても、「折り返しを忘れやすい」「誰の確認待ちか分からない」という説明から整理します。
全部を入れ替えず、問い合わせから継続対応までの間で情報が止まりやすい部分をつなぎます。
現在できている仕事は残し、足りない受付、期限、履歴を補います。
未対応、確認待ち、期限間近など、担当者が判断に使う通知へ絞ります。
顧客情報の種類に応じて、担当者ごとの権限と操作履歴を設計します。
代表的な問い合わせや案件で使い、状態と項目を調整してから広げます。
顧客、案件、契約の情報をCSVや利用可能な連携方法で受け渡します。
問い合わせ受付、担当割当、期限、履歴、引き継ぎを主な対象にします。既存サービスとの連携可否は利用環境を確認して判断します。
現在の仕事とお困りごとを伺い、方法・期間・費用をご提示します。内容に納得いただいた場合のみ着手します。
現在の仕事、困りごと、利用中のツール、ご希望の時期とご予算を伺います。
診断、既存ツール、自動化、システム開発を比較し、進め方と保守の要否をご案内します。
内容に納得いただいた場合のみ契約します。初回相談の場で契約を決める必要はありません。
改善する作業が決まっているか、顧客・案件・履歴を複数人で共有する必要があるかで選びます。
代表的な顧客対応を1つ選び、受付から完了までの流れ、課題、改善案をまとめます。
フォーム受付後の通知や期限通知など1業務をつくり、実データで試運転・調整します。
顧客台帳、問い合わせ、案件、契約を複数人で共有し、権限と履歴を含めて開発します。
掲載金額は参考価格です。開発は対象範囲を整理したうえで個別にお見積もりします。外部サービス・クラウドの利用料、公開後の保守費が必要な場合は、開発費と分けて事前にご案内します。
開発費には、納品後30日間の「合意した仕様に対する不具合修正」を含みます。その後の保守契約は任意です。毎月確認する項目、問い合わせ対応の上限時間、別途費用となる作業を、開発へ着手する前にご案内します。
月1万円〜参考価格
月3万円〜参考価格
月5万円〜参考価格
受付は平日 10:00〜18:00、原則2営業日以内に一次回答します。 一次回答は、受付確認または調査開始のご連絡です。各プランの時間上限を超える対応、新機能、大幅な仕様変更、24時間365日の監視・夜間休日の緊急対応、バックアップからの復旧作業、外部サービス・クラウドの利用料は含みません。必要な場合は別途お見積もりします。 特定システムの保守ではなく、社内全体のIT判断を継続して相談したい場合は、 hiuchi IT顧問をご案内します。
対象になる内容は制度ごとに異なります。埼玉県の制度は既成DXツールの導入が中心で、戸田市の制度では要件を満たすシステム導入の外注費なども対象になり得ます。
補助率 3/4以内 ／ 上限 300万円
2026年度の募集期間：第2期：8月3日〜31日 ／ 第3期：9月1日〜30日
フルスクラッチ開発、単純なバージョンアップや機能追加は対象外です。新しいDXツールとの情報連携に必要な既存システム改修などは対象になり得ます。
導入・設定費等の税抜200万円が対象経費として認められ、補助率4分の3が適用されたと仮定した試算です。
導入時はいったん全額を支払い、実績報告と審査、補助額の確定後に補助金が支払われます。消費税と対象外経費は別途負担となります。
補助率 1/2以内 ／ 上限 50万円
2026年度の受付：4月1日から受付 ／ 予算上限に達し次第終了
対象経費と補助要件の審査があります。保守・管理を主な目的とする費用は対象外です。
外注費等の税抜100万円が対象経費として認められ、補助率2分の1が適用されたと仮定した試算です。
導入時はいったん全額を支払い、実績報告と審査、補助額の確定後に補助金が支払われます。消費税と対象外経費は別途負担となります。
2026年8月6日時点の公式情報をもとにしたご案内です。対象経費として認められることや、採択・交付・支給を保証するものではなく、申請代行は含みません。 埼玉県の制度ではフルスクラッチ開発が対象外です。交付決定前の契約・発注が対象外になる制度もあるため、必ず契約前に最新の募集要領をご確認ください。
原則として活用します。CSVや利用可能なAPIを確認し、現在の仕組みで足りない受付、期限、履歴などを補います。
フォームやメールは利用環境に応じて連携できます。電話は入力項目を絞り、記録に時間がかからない方法を設計します。
事前に決める必要はありません。直近の問い合わせや案件を確認し、実際の判断に使う項目だけを整理します。
保存する情報、利用者、権限、操作履歴、バックアップを事前に整理し、必要な対策を開発範囲へ含めます。
2016年にドコモ・システムズ株式会社に新卒入社。その後、複数のWeb系ベンチャー・スタートアップにて10年以上システム開発に携わる。
株式会社医薬情報ネットで開発リーダー・エンジニアリングマネージャーを務めた後、
株式会社MEBAISの取締役CPO(開発責任者)として、医療系サービスの立ち上げから安定運営までを主導。
2019年から企業のシステム開発・業務改善を継続して支援。
埼玉県内の中小企業・個人事業主を中心に、業務改善を支援。埼玉県戸田市在住。
対応エリア: オンラインは全国、訪問相談は埼玉県内無料です。県外訪問は交通費のみ実費です。
直近の問い合わせ、案件一覧、顧客台帳など、個人名や連絡先を伏せた資料で構いません。現在の流れから最初に改善する範囲を整理します。 初回相談の場で契約を決める必要はありません。
訪問相談は移動時間の都合により、予約後に日程変更をご相談する場合があります。